Корректировки по предварительной оценке.

Лист «Предварительная оценка» позволяет несколько раз в месяц подставлять реальные данные и пересчитывать требуемое показатели до конца месяца.

У нас есть план.

Ключевые показатели по плану:

• Продажи факт — 240 550 руб
• Визиты в магазин — 283
• Конверсия — 50%
• Чеки — 142
• Средний чек общий — 1 700 руб
• Наценка раз — 3,0

Ежедневные показатели, за которыми мы следим.

• Продажи факт — 240 550/31=7760 руб
• Визиты в магазин — 283/31=9,12
• Конверсия — 50%
• Чеки — 142/31=4,58
• Средний чек общий — 1 700 руб
• Наценка раз — 3,0

У нас есть фактические данные за неделю.

Ежедневные показатели по факту

• Продажи факт — 48097/7=6871 руб
• Визиты в магазин — 65/7=9,28
• Конверсия — 90%
• Чеки — 59/7=8,4
• Средний чек общий — 815 руб
• Наценка раз — 2,20

План (пред. оценка) показывает какие будут результаты если ничего не менять.

Вносим изменения в План-предварительную оценку.

Реклама из прошлых примеров. Расходы 20 000 рублей, увеличение количества визитов в магазин +90.

Учтем что визиты с рекламы будут давать меньше конверсию. Уменьшим общую конверсию до 85%

Прибавим средней чек до 900 руб. Сделать это можно мотивацией продавцов, до продажами, изменением ассортимента. В целом по плану желательно хотя-бы немного поднять средний чек.

Увеличим среднюю наценку до 2,5. Например выставим высокомаржинальный товар на лучшие места, а низко-маржинальный временно задвинем на дальние полки. Плюс дополнительно мотивируем продавцов на продажу более маржинального товара.

В итоге получаются такие показатели.

Ключевые показатели по плану коррекции

• Продажи факт — 288 405 руб
• Визиты в магазин — 377
• Конверсия — 85%
• Чеки — 320
• Средний чек общий — 900 руб
• Наценка раз — 2,5

Ежедневные средне-месячные показатели по плану коррекции

• Продажи факт — 288405/31=9303 руб
• Визиты в магазин — 377/31=12,16
• Конверсия — 85%
• Чеки — 320/31=10,35
• Средний чек общий — 900 руб
• Наценка раз — 2,5

Но все эти показатели должны получиться по итогам всего месяца. Теперь же рассчитаем какие ежедневные показатели должны быть с момента расчета до конца месяца, чтобы получить эти значения в конце месяца. Для этого из общих показателей за месяц вычитаем уже достигнутые значения и делим на количество оставшихся дней в месяце.

Ежедневные показатели до конца месяца

• Продажи факт — (288405-48097)/24=10012 руб
• Визиты в магазин — (377-65)/24=13
• Конверсия — 85%
• Чеки — (320-59)/24=10,87
• Средний чек общий — 900 руб
• Наценка раз — 2,5

Стоит заметить, что визиты в магазин и конверсия это более точные показатели. Чеки — менее точный показатель в этой системе расчета, но на практике его легче отслеживать.

Отслеживайте эти показатели, добивайтесь их выполнения и вы выполните свой финансовый план.

Через некоторое время вы начинаете все сначала:

• Вновь вносите реальные данные за часть месяца в план
• Подсчитывайте итог месяца с учетом реальных данных
• Корректируете план и подсчитываете показатели до конца месяца с учетом коррекции.